A Equifax, um dos maiores bureaus de crédito dos EUA, fez uma oferta agora à noite para comprar a Boa Vista Serviços, tentando tirar a agência de crédito da Bolsa com um prêmio de 70%.
A Equifax, que já tem 10% da Boa Vista, está oferecendo três opções aos acionistas da empresa: receber R$ 8 por ação em dinheiro; ou uma combinação de cash e BDRs da Equifax, que é listada na Bolsa de Nova York; ou uma combinação de ações da Equifax Brasil e BDRs da Equifax ou dinheiro.
A transação tenta tirar a Boa Vista da Bolsa a um preço abaixo do IPO, que saiu a R$ 12,20. O papel já caiu mais de 60% desde a oferta – seguindo o selloff generalizado da Bolsa – e negocia hoje a R$ 4,79, valendo R$ 2,55 bilhões (ou US$ 480 milhões no câmbio de hoje).
Segundo a Boa Vista, a transação já tem o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o maior acionista da companhia com cerca de 30% do capital.
Como parte da transação, a ACSP se comprometeu a não competir com a nova companhia por 15 anos, bem como a fornecer acesso a seus dados, serviços de consultoria e suporte regulatório por esse período.
A oferta da Equifax pode atrair concorrentes como a Serasa Experian e B3, que têm sinergias com o ativo. O fundo de private equity TMG, o segundo maior acionista da Boa Vista com 21% do capital, colocou sua participação à venda há meses, num preço substancialmente acima da oferta da Equifax, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
Fundada há mais de 60 anos como SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), a Boa Vista opera um banco de dados com informações sobre o histórico de pagamentos de pessoas e empresas.
A companhia tem dados de mais de 282 milhões de CPFs e CNPJs e recebe 12 milhões de consultas por dia de seus 150 mil clientes.
Esses dados são usados principalmente na análise de crédito de instituições financeiras.
A Equifax tem sede em Atlanta e compete com empresas como Experian e a Transunion. A companhia vale US$ 23,5 bilhões na NYSE.
A Laplace Finanças está assessorando a ACSP.
O Itaú BBA está assessorando o TMG, que ainda não se manifestou sobre a oferta.
O Bank of America está assessorando a Equifax.
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